投資實績:美國房產控股Equity Class

1.公司簡介:美國Kapland控股專為美國不動產投資所設立之特別股類,主要獲取不動產增值所帶來的長期報酬,參與美國未來房市的上漲趨勢。

2.項目背景:目前美國不動產為近十年來難得的投資機會:
●美國房價為近年來的低點,由於美國經濟不景氣,銀行放款緊縮,以致買屋人口偏低,房價持續走低。美國平均房價自2008年金融海嘯前的最高點,已下跌超過30%。於2012年底,美國房市已有顯著回溫趨勢,但以長期而言仍有許多難得的投資機會,未來五至十年有極大增值空間。
●景氣和銀行放款限制影響導致許多優質房屋可於低於市價買入,美國房市整體總價值約16.1兆美元,其中包含9.9兆美元房貸借款。10%的房貸借款已處於違約狀態(借款人已停止付利息或已破產)。30%的房貸,其借款金額已超過目前房屋市價,而屋主(借款人)已頻臨違約。許多優質房屋處於銀行法拍或急售狀況。
●住宅租金回報率高
●租屋人口及租金相對穩定
●美國政府經濟刺激法案預期將持續導入資金協助房市復甦
3.投資策略:投資於美國控股EquityClass的股東,投資架構主要採用向海外融資方式投入美國控股公司,透過槓桿操作創造高回報收益。
投入時間:Sep-2012
退出時間:Mar-2016
投資回報:400%